Игроков индустрии полиуретанов (ПУ) волнует обеспечение отечественного рынка собственным сырьем. На данный момент этот сегмент на 100% зависит от импорта, а перебои в производстве и поставках усугубили ситуацию за время пандемии в 2020-2021 гг. Тем не менее, опрошенные CREON Group эксперты верят в хороший потенциал развития отрасли – в первую очередь благодаря росту потребления ПУ.
Мария Дыменко
Производство полиуретанов на территории РФ в 2015-2019 гг. стабильно росло: его объем увеличился на 4,5% с 309 тыс. тонн до 323 тыс. тонн, а спрос – на 6,6%, с 393 тыс. т до 419 тыс. т.
Более 65% всех ПУ в РФ потребляют три отрасли: машиностроение (24%), производство мебели (23%) и строительная индустрия (19%). По мнению опрошенных CREON Group игроков рынка, наибольший прирост до 2030 г. будет наблюдаться в строительных сегментах OSB-плит и теплоизоляции (+ 4,2% и 2% соответственно).
Цена природных катаклизмов
2020-2021 гг. для рынка полиуретанов складываются сложно по ряду факторов. Цены выросли до исторического максимума из-за внешних проблем с поставками сырья на мировом рынке, дефицитом, связанным с аварийными остановками ряда крупных производителей сырья в ключевых регионах, нехватки морских контейнеров, а также благодаря растущему спросу в Китае.
По сообщениям PlastInfo.ru, в марте цены на изоцианаты в Западной Европе продолжали расти на фоне возобновившегося роста цен на бензол. Производители увеличили стоимость мелких и средних объемов метилендифенилдиизоцианата (МДИ) на 100,0 евро/т, а в сегменте толуилендиизоцианата (ТДИ) — на 125,0 евро/т. Предприятия получали материал исключительно по распределению ввиду ограниченности резервных объемов. С начала технического обслуживания на одном из крупных европейских заводов в начале марта, доступность изоцианата составляла всего две трети от общей мощности.
Европа. Цена на полиуретаны в марте, 2021 г.
| Семейство | Цена спот с НДС (VAT), евро/т | Изм, евро/т |
|---|---|---|
| МДИ (полиизоцианат) | 2 985 | 100,0 |
| МДИ (чистый) | 3 320 | 150,0 |
| ТДИ | 3 730 | 125,0 |
В апреле перезапуск заводов, проходящих техническое обслуживание, будет осуществляться постепенно в течение месяца. Уровень запасов сохранится на низком уровне после предыдущих длительных остановов. Рынок остается дефицитным, а цены на полиуретаны будут расти дальше.
«В ближайший год ситуация с сырьем вряд ли изменится: проблемы сохранятся как с дефицитом, так и с высокой стоимостью, — подтверждает пессимистичный настрой российский представитель дочерней компании азиатского поставщика полиольных систем. — Возможно, года через два с запуском новых полиэфирных мощностей в Азии, положение дел и выправится. В то же время, будет интересно, если сложится проект СИБУР. Однако, заложенный срок на его реализацию чересчур велик, а у нас в РФ за полгода все кардинально меняется».
Камень преткновения
Основным препятствием для наращивания объемов российского рынка полиуретанов опрошенные CREON Group эксперты называют отсутствие собственной сырьевой базы одного из важнейших компонентов их производства – изоцианатов. Совокупный дефицит по МДИ и ТДИ в 2020 г. составил 197 тыс. т. Основными поставщиками продукта в страну и владельцами технологий производства изоцианатов выступают пять компаний: западные BASF, Covestro, Huntsman, Dow и китайская Wanhua Chemical, чьи суммарные мощности превышают 11 млн т/год. Также негативно сказывается и недостаток собственных ресурсов производства простых полиэфиров.
Даже при оптимистическом сценарии развития рынка ПУ, предполагающем ускорение роста спроса и ввод новых мощностей к 2035 г., его дефицитность сохранится. С другой стороны, очевиден интерес к отрасли со стороны государства с точки зрения мультипликативности эффекта, который заключается в том что организация выпуска собственных изоцианатов внутри страны должна стать драйвером для дальнейших инвестиций в производство полиуретанов. Данный факт, по оценкам АЦ ТЭК РЭА Минэнерго России, создаст дополнительные поступления в бюджет в размере порядка 30 млрд рублей в год и предпосылки к инвестициям порядка 340 млрд рублей до 2035 г.
Проект десятилетия
По оценочным данным, суммарное потребление изоцианатов в РФ к 2030 г. может достигнуть 250 тыс. тонн в год, что делает возможным локализацию рентабельного производства. В связи с чем СИБУР продолжает работы по конфигурированию в Нижегородской области интегрированного изоцианатного комплекса и разработке собственной технологии получения МДИ, в которой использован опыт работавших в стране производств и накопленный научный потенциал, что позволило существенно ускорить процесс НИОКР и сфокусироваться на процессе реинжиниринга отработанных процессов и технологий.
Ввод изоцианатного комплекса СИБУР в эксплуатацию запланирован на 2028 г., выход на полную производственную мощность — не ранее 2030 г. «Проектируемые нами мощности по выпуску изоцианатов близки к вводимым сейчас мировым мощностям, — комментирует старший менеджер проекта МДИ Алексей Иоффе. — Их точно с избытком хватит на покрытие к 2030 г. всех потребностей рынка РФ».
На текущий момент завершена существенная часть отработки технологии на стендовых установках, начало работ по проектированию демонстрационных мощностей запланировано на 2022 г.
«Весь рынок надеется и верит в реализуемость проекта СИБУР, — говорит представитель крупнейшего в России комплекса по производству этаноламинов. — При наличии должного финансирования они справятся с задачей, важность которой сомнений не вызывает».
