Глобальный спрос

Рынок лития – один из наиболее быстрорастущих рынков коммодитис. По данным CREON Energy, глобальный объем рынка в эквиваленте карбоната лития (LCE) в период с 2018 по 2022 гг. вырос почти в три раза – с 273,0 тыс. т до 707,0 тыс. т.

При этом структура спроса существенно изменилась. Если в начале 2010-х гг. драйверами спроса на литий были отрасли, не связанные с накоплением энергии (химический синтез, производство смазочных материалов, стекла и керамики и пр.), то в 2022 г. на их долю пришелся лишь 21% глобального спроса на литий (в эквиваленте LCE). Ключевым сегментом рынка стало производство батарей и аккумуляторов, на долю которых в 2022 г. приходилось 79% потребления лития (в эквиваленте LCE).

В свою очередь, в структуре потребления аккумуляторного лития в 2022 г. 80% приходилось на электрокары, 12% – на производство электроники, а 8% – на нужды электроэнергетики. В ближайшие годы локомотивом рынка будет оставаться развитие электрического транспорта, поэтому к 2030 г. на долю электрокаров будет приходиться свыше 85% глобального спроса.

В «страновой» структуре потребления лития для аккумуляторов доминируют три страны Восточной Азии – Китай, Южная Корея и Япония, на долю которых в 2022 г. приходилось 93% глобального спроса.

В физическом выражении глобальный спрос на литий для аккумуляторов в 2022 г. составил 559 тыс. т, из них 290,4 тыс. т приходилось на Китай (КНР обеспечиваешь свыше 50% глобального выпуска литий-ионных аккумуляторов); 162 тыс. т – на Южную Корею, 67 тыс. т – на Японию.

Среди компаний-потребителей лидерами по объему спроса являются китайская CATL (204 тыс. т), специализирующаяся на производстве топливных элементов и аккумуляторов; а также южнокорейская LG (75 тыс. т), китайская BYD (75 тыс. т), японская Panasonic (40 тыс. т) и южнокорейская SK ON (29 тыс. т). Объем спроса со стороны остальных компаний-потребителей в сегменте лития для аккумуляторов в 2022 г. достиг 128 тыс. т (в эквиваленте LCE).

Глобальное предложение

По данным Геологической службы США (USGS), добыча чистого лития в 2022 г. выросла на 21%, достигнув 130 тыс. т: из них 61 тыс. приходились на Австралию, 39 тыс. т – на Чили, 19 тыс. т – на Китай, а 11 тыс. т – на всех прочих производителей.

По оценке CREON Energy, странами-лидерами по подтвержденным запасам лития в 2022 г. были Чили (9,3 млн т), Австралия (6,2 млн т), Аргентина (2,7 млн т), Китай (2,0 млн т), США (1,0 млн т), Канада (0,9 млн т), Зимбабве (0,3 млн т) и Бразилия (0,3 млн т).

Мировая торговля

Мировая торговля литием состоит из двух основных сегментов – гидроксида лития (LiOH) и литиевого карбоната (Li2CO3). По оценке CREON Energy, глобальный импорт гидроксида лития в физическом выражении увеличился более чем в пять раз в период с 2018 по 2022 гг. (с 63 тыс. т до 352 тыс. т), а глобальный импорт литиевого карбоната – чуть менее чем в десять раз – со 131 тыс. т до 1290 тыс. т.

Мировым лидером по объему карбоната лития остается Китай: объем импорта Li2CO3в КНР в 2022 г. увеличился более чем в десять раз (с 81 тыс. т до 1 137 тыс. т), а доля КНР в глобальном импорте Li2CO3 в 2022 г. достигла 88,1%. При этом Китай по итогам 2022 г. занял третье общемировое место по импорту гидроксида лития (LiOH), уступив по объему импорта LiOH только Южной Корее и Японии.

Собственные литиевые ресурсы Китая представлены, по большей части, рассолами соленых озер, разработка которых затруднена высоким соотношением магния и лития. Использование селективных адсорбентов и мембран создает предпосылки для извлечения лития из рассолов, однако коммерциализация этих технологий потребует время. Поэтому зависимость Китая от литиевого импорта пока что продолжает расти: если в 2007 г. на долю импорта гидроксида лития и литиевого карбоната в КНР приходилось 30% спроса, то в 2020 г. – 70,8%.

Глобальный экспорт литиевого карбоната (Li2CO3) увеличился в одиннадцать с лишним раз в период с 2018 по 2022 гг. (со 101 тыс. т до 1 179 тыс. т), а экспорта гидроксида лития – более чем в четыре раза (с 91 тыс. т до 401 тыс. т). В общей структуре глобального литиевого экспорта на долю карбоната лития в 2022 г. пришлось 74,6%.

Ведущим экспортером карбоната лития в 2022 г. были Чили (1079,3 тыс. т); к числу крупных экспортеров также относились Китай (65,8 тыс. т), Нидерланды (8,1 тыс. т), Южная Корея (6,2 тыс. т), Бельгия (6 тыс. т) и США 4,8 тыс. т).

Ключевыми экспортерами гидроксида лития являются Китай (313,4 тыс. т) и Чили (49,8 тыс. т); к числу других крупных экспортеров относятся Нидерланды (11 тыс. т), США (10, 9 тыс. т), Россия (8,2 тыс. тонн) и Нигерия (1,7 тыс. т).

Российский рынок

В докризисный период объем импорта лития в РФ постепенно возрастал. Если в 2017 г. импорт составлял 5,75 млн т, то в 2022 г. – 9,80 млн т. Однако в 2022 г. импорт серьезно сократился: по данным ООН, на 41% (до 5,80 млн т), а по данным Федеральной таможенной службы – на 66,1% (до 3,3 млн т).  По оценке «Смарт Консалт», главным поставщиком лития в РФ в 2022 г. являлась Боливия. При этом доля LiCO3 в импорте лития в РФ в 2022 г. составила 99,1%, а доля LiOH – 0,9%.

Объем экспорта лития из РФ в 2022 г. сократился более чем вдвое (с 8,57 тыс. т до 3,93 тыс. т): 100% экспортных поставок пришлось на гидроксид лития (LiOH). Основным экспортером является АО «ХМЗ», которое в 2020–2021 гг. экспортировало свыше 99% выпускаемого LiOH.

По данным CREON Energy, видимое потребление литиевого карбоната в России в 2022 г. составило от 3,25 тыс. т до 5,77 тыс. т (в зависимости от методологии подсчета, а точнее – использования данных торговой статистики ООН или Федеральной таможенной службы РФ).

Основным сегментами спроса на литий в РФ остается производство стекла и керамики (34%), а также смазочных материалов (24%), тогда как производство литий-ионных аккумуляторов (22%) занимает лишь третьем место. Значимыми сегментами являются металлургия (14%), фармацевтика (1%), а также производство полимеров и медицинских изделий (3%; при доле всех прочих секторов в 2%).

Однако в случае локализации производства электромобилей удельный вес электротранспорта в потреблении литиевого карбоната к 2035 г. может достигнуть 50–55%, а спрос в физическом выражении – от 6 тыс. т до 6,5 тыс. т.

По оценке CREON Energy, спрос на карбонат лития в РФ к 2025 г. увеличится на 35–40% в натуральном выражении и составит около 11,9 тыс. т; это средняя оценка между консервативным (11 тыс. т) и оптимистичным сценариями (12,5 тыс. т). Основным драйвером спроса будет производство электромобилей: к 2025 г. собственное производство автомобилей на электрической тяге в стране может составить 50–100 тыс. ед. в год. Немаловажное значение будет иметь и развитие городского электрического транспорта: к 2025 г. закупки электробусов вырастут в два с половиной раза относительно уровня 2022 г. (около 1 тыс. единиц).

Российские проекты

В 2023 г. российский рынок столкнулся с дефицитом лития – в первую очередь, из-за сокращения импорта. Однако преодолеть дефицит можно за счет развития российских проектов по добыче лития. Россия может войти в Топ-10 стран по производству лития, в том числе за счет развития «рудных» и «рассольных» проектов.

К числу рудных проектов относятся:

• Проект «Колмозерское», предполагающий выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. т в год): реализуется ООО «Полярный литий» – совместным предприятием АРМЗ (горнорудный дивизион ГК «Росатом») и «Норникеля»;
• Проект «Полмостундровское» (мощностью 20 тыс. т в год), который реализуется в Мурманской области АО «Арктический литий» – совместным предприятием АО «ХМЗ» и «ТД Халмек»;
• Проект «Завитинское» (мощностью до 75 тыс. т в год), который реализуется в Забайкальским крае АО «ХМЗ»;
• Проект по добыче лития из флюоритовой руды месторождений «Вознесенское» и «Пограничное», который реализуется в Приморском крае «Ярославской горнорудной компанией»;
• Проект «Тастыгское», который планирует реализовать компания «Эльбрусметалл-литий» в Республике Тыва.

К числу рассольных проектов относятся:

• Добыча лития на Ковыктинском месторождении Иркутская область), осуществлять которую планирует «Газпром»;
• Добыча лития на Ярактинском месторождении (Иркутская область), оператором которого является «Иркутская нефтяная компания»;
• Добыча лития на месторождении алмазов «Трубка удачная» в Якутии (г. Мирный);
• Добыча лития на нескольких перспективных месторождениях Дагестана, таких как Южно-Сухокумское, Тарумовское и Берикейское.

Наиболее перспективным среди российских проектов по добычи является проект Колмозерского месторождения. Компания «Полярный литий» получила лицензию на его освоение 21 февраля 2023 г. (стоимость лицензии составила 1,7 млрд руб.). Обеспеченность запасами – до 40 лет при запланированном объеме добычи 2 млн т руды и выпуске 45 тыс. т/год карбоната лития.

Геологоразведочные работы осуществляются опережающими темпами: к середине октября 2023 г. объем буровых работ составил 27 тыс. «погонных» метров (при плане в 40 тыс. метров). Ввод месторождения в эксплуатацию должен состояться в 2029–2030 гг., при этом оператор месторождения рассматривает возможность частичного запуска уже в 2026 г.

Цепочка создания добавленной стоимости будет состоять из трех этапов:

• Карьерной добычи руды (в объеме 2 млн т в год);
• Обогащения руды (в тяжелых средах) и флотации с получением 6%-ого концентрата Li2O;
• Декрипитации и выщелачивания; очистки растворов с получением карбоната и гидроксида.

Отработка технологии будет осуществляться в три этапа:

2023–2024 – лабораторные исследования, включая геолого-технологическое картирование;

2024 – выполнение опытно-промышленных испытаний на представительной пробе;

2024–2025 – разработка технологического регламента и исходных данных для проектирования.

Помимо карбоната лития (батарейный сорт) и гидроксида лития (батарейный сорт), проект позволит получать попутную продукцию – сульфат натрия, танталовый концентрат, ниобиевый концентрат и бериллиевый концентрат. Эти продукты будут производиться на Колмозерском ГОКе, две очереди которого будут рассчитаны на переработку 400 тыс. т и 1,6 млн т руды в год. При этом строительство ГОКа потребует инвестиций в развитие инфраструктуры, в том числе в строительство автодороги, ЛЭП, временного вахтового поселка и водозабора.

Помимо обустройства Колмозерского месторождения, в России реализуются (либо уже были реализованы) еще несколько проектов, которые входят в цепочку создания добавленной стоимости с помощью лития:

• Мегафабрика по серийному производству литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии, которая в 2022 г. была создана ООО «Рэнера» на площадке Московского завода полиметаллов (оба – предприятия топливной компании Росатома «ТВЭЛ»);
• Разработкой катодных материалов занимаются ООО «Института Гипроникель» (R&D центр «Норникеля») и уже упомянутое АО «ТВЭЛ»;
• Институт «НИИграфит» ГК «Росатом» занимается разработкой материалов для анода;
• Разработкой электролитов занимается АО «ТВЭЛ».

Перспективы России на мировом рынке

Российские проекты по производству лития позволяет резко нарастить экспорт. Согласно прогнозу VYGON Consulting, к 2030 г. Россия сможет добывать до 68 тыс. т литиевого карбоната (LCE), тогда как внутренний спрос составит лишь 21 тыс. т. Как следствие, 70% добываемого литиевого карбоната будет «уходить» на экспорт.

По оценке VYGON Consulting, ресурсы лития в рассолах могут составлять около 109 млн т LCE. Основная часть ресурсов лития сосредоточена в границах Лено-Тунгусской перспективной зоны за счет высоких концентраций лития в водоносных горизонтах.

При этом стоимость добычи лития из рассолов в России по сравнению с мировыми проектами находится на сопоставимом либо чуть более высоком уровне:

• Так, оценка стоимости производства карбоната лития из рассола на экспериментальном проекте одной скважины Ковыктинского м/р в Росси выше, чем у мировых проектов на 41–79%, однако при масштабировании проекта часть постоянных затрат уменьшится;
• При добыче лития в рамках инфраструктуры нефтегазового промысла (без строительства скважин) стоимость добычи карбоната лития снижается на 28% и становится сопоставимой с себестоимостью на мировых проектах.

Однако на пути развития добычи лития нефтегазодобывающими компаниями есть несколько основных препятствий:

• Во-первых, недостаток геологической информации, затрудняющий оценку запасов лития в рассолах. В отличие от нефтегазовых залежей растворенная в воде «белая нефть» может быть приурочена как к ловушкам (структурно или литологически ограниченным геологическим телам), так и к непрерывным массивам. Такая неопределенность геологического строения оказывает фундаментальное влияние на подсчет объемов рассольного лития;
• Во-вторых, сложность в подборе технологии извлечения лития из рассола, имеющего уникальный компонентный состав и термобарические параметры. В таких условиях важно обеспечить селективность технологии переработки рассола в литий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Ключевая сложность здесь – ограниченная масштабируемость конкретной технологии на рассолы другого компонентного состава.
• Вышеперечисленные сложности определяют третье и основное препятствие – неопределенность места таких проектов на глобальной кривой предложения, и как следствие – неопределенность рентабельности и срока возврата инвестиций.

Однако в случае преодоления этих ограничений литиевая отрасль к 2040 г. может стать крупным экспортером с выручкой от $8,8 млрд до $20,3 млрд в год.

Тем более что мировой спрос будет продолжать расти. Согласно прогнозу CREON Energy, к 2035 г. глобальные продажи всех видов электромобилей – в том числе «гибридов» и авто на аккумуляторах – увеличатся с 10,8 млн единиц в 2022 г. до 52,5 млн единиц в 2035 г., а спрос на литиевый карбонат – с 707 тыс. т до 3,5 млн т соответственно.

Позиция регуляторов

Роль России на мировом литиевом рынке будет зависеть не только от проектов компаний, но и от усилий регуляторов, которые за последние три года сделали немало для того, чтобы облегчить доступ инвесторов к сырьевой базе, которая начала создаваться еще семь десятилетий назад, в ходе реализации проекта по созданию водородной бомбы.

• С 2020 г. была снижена ставка НДПИ на добычу редких металлов (с 8% до 4,8%), при этом для новых месторождений был установлен коэффициент 0,1, который будет действовать в первые 10 лет после начала добычи;
• Правительство сократило срок выдачи лицензий на освоение литиевых месторождений: обычно лицензирование недр федерального значения (к этой категории относятся все литиевые месторождения в РФ) занимает 1–2 года, однако для литиевых месторождений этот срок был сокращен до 3–4 месяцев;
• В законодательстве было закреплено право нефтегазовых компаний на извлечение лития из попутных вод (с обратной закачкой вод в недра); с весны 2024 г. у компаний появится право на добычу лития из отходов, образованных в процессе деятельности;
• Компаниям также была предоставлена возможность проведения опытных работ на участках по добыче лития – это позволит опробовать технологии добычи на месторождениях, которые были разведаны в 1950-е гг. (с тех пор технологии добычи сильно изменились).

По итогам 2023 г. 44% российских запасов лития будут переданы в пользование инвесторов, а в 2024 г. эта доля увеличится до 66% а – такую оценку на конференции «Литий 2023» привел Александр Темнов, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По его словам, у Правительства есть все рычаги для поддержки проектов по добыче лития на территории РФ. Он также подчеркнул, что технологические цепочки с использованием лития – от разведки месторождений до производства электромобилей – должны быть созданы в России за максимально короткий срок.

Поддержка литиевой отрасли оказывается и на уровне стратегических документов:

• Минприроды подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 г. с увеличенным горизонтом планирования до 2050 г., где подчеркивается важность геологического изучения, разведки и добычи лития.
• В августе 2022 г. Правительство утвердило обновленный Перечень основных видов стратегического минерального сырья. Перечень был обновлен впервые за 26 лет. Список позиций был увеличен с 29 до 61, в том числе за счет лития.

Согласно статье 15 Федерального закона «О недрах», к числу целей лицензирования пользования недрами относится «реализация документов стратегического планирования, утверждаемых органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ». Об этом на конференции «Литий 2023» напомнил Роман Шамордин, начальник управления государственного учета, регистрации и переоформления лицензий «Росгеолэкспертизы».

По словам Шамордина, на сегодняшний день действуют три механизма предоставления в пользование участков недр для геологического изучения, разведки и добычи лития.

Во-первых, это изъявительный порядок получение лицензии на геологическое изучение недр. Согласно Приказу Минприроды РФ N 802, Роснедр N 20 от 28.10.2021, существует два варианта получения лицензии в изъявительном порядке.

Первый вариант: инвестор может получить greenfield (участки, которые не обладают запасами и инфраструктурой и требуют существенных инвестиций в геологоразведку), чтобы в дальнейшем поставить его на государственный баланс запасов полезных ископаемых. Получатель такой лицензии обязан делать регулярные платежи, которые определяются исходя из площади участка недр, однако размер таких платежей несравним с общими инвестициями в геологоразведку. Согласно налоговому законодательству, стоимость выдачи такой лицензии составляет 7,5 тыс. руб.

Второй вариант: инвестор получает право на поисковую оценку месторождений промышленных подземных вод с целью извлечения лития. Чтобы получить эту лицензию, инвестор должен обладать лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья.

Во-вторых, это аукционный порядок получения лицензии, который предполагает, что на на интересующем инвестора участке недр уже есть ранее открытое иным лицом месторождение полезных ископаемых. Поскольку в данном случае инвестиционные риски минимальны, государство может взимать с потенциального инвестора разовый платеж за получение права пользования недрами. Размер платежа определяется исходя из рыночных цен на полезные ископаемые, находящиеся на участке недр.

В-третьих, это особый порядок лицензирования, который предусмотрен для извлечения лития из попутных вод, извлекаемых при добыче углеводородного сырья. Здесь также есть два варианта:

Первый вариант: оператор участка углеводородного сырья должен получить лицензию на извлечения лития из попутных вод для той территории, на которой не ведется разработка недр (то есть нет пробуренных скважин).

Второй вариант: если месторождение углеводородов уже находится в активной стадии разработки, то получение новой лицензии для извлечения лития из попутных вод не требуется: пользователь недр проводит геологоразведочные работы по литию в рамках той же лицензии на углеводородное сырье, но в рамках отдельного проекта геологоразведки.

В нынешнем году лицензии на разведку и добычу получили операторы двух крупнейших литиевых месторождений Мурманской области – ООО «Полярный литий» (месторождение Колмозерское) и АО «Арктический литий» (Полмостундровское месторождение).

Авторы: Группа CREON

Материал подготовлен по итогам форума “Литий 2023”, организованного группой CREON.